Thyme logo

Thymeذكاء الاجتماعات لمستشاري الاستثمار.

اجتماعات الإنترنت هي واحدة من أهم المهام التي ينفذها مستشاري الاستثمار، ولكن تتبع الأفكار والملاحظات والمهام خلال هذه الاجتماعات أمر صعب على المستشارين لأنهم يجب أن يظلوا مشاركين في المكالمة أثناء تدوين التفاصيل. Thyme يحل هذه المشكلة باستخدام النسخ و تلخيص المستندات، وتحليل المستندات، والمزامنة السلسة مع باقي أدوات المستشار، بما في ذلك Wealthbox و Redtail. يستخدم مستخدمونا ساعات أقل كل أسبوع ولديهم ملاحظات أفضل بكثير مما يرفع مستوى علاقاتهم مع العملاء.

2024-07-19
Active
Early
S24
2
B2B
United States of AmericaAmerica / CanadaRemoteFully Remote
Thyme screenshot
المزيد عن Thyme

Thyme | ذكاء الاجتماعات لمستشاري الاستثمار

كن حاضرًا في اجتماعات عملائك مع Thyme. نقوم بإنشاء نصوص و ملاحظات و مهام تتزامن مع Wealthbox و Redtail و Salesforce.

الميزات الرئيسية

  • نسخ الاجتماعات: ينضم Thyme إلى اجتماعاتك عبر الإنترنت و الشخصية و الهاتف، مما يؤدي إلى إنشاء نص حرفي لكل ما قيل.
  • استعلامات المحادثة: نسيت تفصيلًا في محادثة؟ فقط اسأل Thyme.
  • إدارة التقويم: اعرض تقويمك في لمحة واختر ما إذا كنت تريد من Thyme الانضمام إلى اجتماع.
  • إدارة المهام: قم بتخصيص عملية إدارة المهام الخاصة بك مع تدفقات عمل مخصصة، وتسلسلات المهام الآلية، وإدارة المشاريع المبسطة.
  • التكاملات: يدعم مجموعة أدواتك، من CRM إلى أدوات الاجتماع عبر الإنترنت.

حالات الاستخدام

  • مستشاري الاستثمار: تحسين اجتماعات العملاء مع النصوص التفصيلية والملاحظات القابلة للتنفيذ.
  • مديري المشاريع: تبسيط إدارة المهام وسير العمل للمشروع.
  • فرق المبيعات: دمج ملاحظات الاجتماعات والمهام مباشرة في CRM الخاص بك لمتابعة سلسة.

التسعير

المبتدئ: مجاني

  • لـ RIAs الصغيرة التي تستخدم WealthBox مع عدد قليل فقط من الاجتماعات عبر الإنترنت.
  • 5 اجتماعات شهريًا
  • الحد الأقصى لمدة 50 دقيقة لكل اجتماع
  • 1 مستخدم
  • تكامل WealthBox
  • الاجتماعات عبر الإنترنت

المحترف: 49 دولارًا شهريًا

  • قم بتوسيع جهود التطوير الخاصة بك مع ميزات متقدمة وزيادة السعة.
  • اجتماعات غير محدودة
  • مدة غير محدودة
  • جميع المنصات عبر الإنترنت، ومكالمات الهاتف
  • تكاملات Redtail و Salesforce
  • الاجتماعات الشخصية

الفرق

تم تصميم Thyme لدعم فرق من جميع الأحجام، من RIAs الصغيرة إلى شركات الاستشارات المالية الكبيرة. تم تصميم ميزاتنا لتعزيز التعاون، وتبسيط سير العمل، وضمان أن يكون كل عضو في الفريق على نفس الصفحة.

أفضل 10 منتجات أسبوعيًا