Origin - Presupuesto, seguimiento del gasto, inversión y obtención de asesoramiento

Construye tu riqueza en un solo lugar

Características clave

• Seguimiento del patrimonio neto: Conecta tus cuentas para obtener una visión general completa y segura de tus activos y pasivos.
• Seguimiento del gasto: Ver todas tus transacciones en un solo lugar y obtener información sobre tu gasto, suscripciones y flujo de caja.
• Presupuesto: Crea un presupuesto con un solo clic, agrega categorías personalizadas y rastrea tu progreso durante todo el mes.
• Cuenta de efectivo: Haz crecer tu efectivo con nuestra tasa promocional de 5.8% APY.
• Inversión automatizada en índices: Conserva más de tus rendimientos con una cartera de índices personalizada y sin comisiones AUM.
• Paquetes de acciones: Descubre nuevas acciones e invierte en colecciones seleccionadas por nuestro equipo experto en inversiones.
• Asistente de finanzas de IA: Deja que la IA analice tu cartera, te ayude a planificar tu jubilación, cree una meta de ahorro y responda a todas tus preguntas sobre dinero.
• Planificadores financieros certificados®: Reúnete con un experto para obtener apoyo personalizado y recomendaciones personalizadas para cada hito financiero.
• Planificación patrimonial: Crea un testamento básico, un testamento completo o una confianza para proteger tus activos y evitar costosas disputas legales en el tribunal de sucesiones.

Casos de uso

• Gestión de finanzas personales: Realiza un seguimiento de tu patrimonio neto, tus gastos y tu presupuesto en un solo lugar.
• Crecimiento de la inversión: Utiliza cuentas de efectivo de alto rendimiento, inversión automatizada en índices y paquetes de acciones para aumentar tu riqueza.
• Orientación financiera: Obtén información en tiempo real de la IA y orientación humana experta sobre temas que van desde la inversión hasta la jubilación.
• Planificación patrimonial: Protege tus activos y asegura que se cumplan tus deseos con herramientas integrales de planificación patrimonial.

Precios

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Equipos

Origin está respaldado por una red de Planificadores Financieros Certificados® y un equipo de inversión dedicado, asegurando que recibas asesoramiento experto y opciones de inversión seleccionadas. Nuestro Asistente de Finanzas de IA proporciona información en tiempo real y recomendaciones personalizadas, haciendo que la gestión financiera sea accesible y sencilla para todos.