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PowderPlataforma de ventas para asesores de patrimonio

Powder es una herramienta de IA que ayuda a los asesores de patrimonio a crear rápidamente propuestas de ventas personalizadas para cada cliente potencial. Usando LLMs, Powder puede automatizar una serie de tareas manuales, como comprender documentos y conversaciones para crear análisis increíbles que generan confianza inmediata. Powder tiene 3 características principales para automatizar los flujos de trabajo de ventas - 1. Analizador de documentos de corretaje, impuestos y patrimonios que es rápido y preciso. 2. Tomador de notas de reuniones que puede capturar información personalizada. 3. Herramienta de análisis de cartera que optimiza los rendimientos, el riesgo y las tarifas de la cartera. Nuestra aplicación ahorra horas de tiempo y crea una propuesta precisa que aumenta la capacidad de una empresa para ganar nuevos negocios.

2024-01-22
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Más sobre Powder

Powder - Agentes de IA para un análisis de documentos preciso

Revoluciona tu análisis de documentos con IA

Características clave

  • Precisión a nivel humano: Los agentes de IA leen y analizan documentos más rápido que los humanos.
  • Organización automática: Organiza las carteras por tipo de cuenta, número, entidad, estado fiscal y clasificación de activos.
  • Analizador impulsado por IA generativa: Convierte instantáneamente PDF, imágenes, faxes y escaneos en datos estructurados.
  • Chatea con tus datos: El chatbot de Powder proporciona asistencia instantánea e inteligente.
  • Cumplimiento: Las funciones integradas garantizan el cumplimiento de las normas SEC/FINRA.
  • Seguridad empresarial: El cifrado avanzado y los protocolos seguros protegen tus datos.

Casos de uso

  • Creación de propuestas: Crea propuestas rápidamente y agrega activos externos.
  • Comprensión de patrimonios: Obtén información sobre los patrimonios con un análisis preciso de documentos.
  • Compromiso con el cliente: Libera tiempo para el compromiso proactivo con el cliente al reducir las tareas tediosas.

Precios

  • Suscripción anual: $500/mes/asiento
  • Acceso de solo visualización: $100/mes

Equipos

El equipo de Powder comprende de manera única la industria de gestión de patrimonios y las necesidades de los asesores, lo que crea una asociación mutuamente beneficiosa. Con la confianza de las instituciones globales más grandes y reguladas, Powder garantiza la protección de los datos con cifrado avanzado y protocolos seguros.

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