ThymeInteligencia de Reuniones para Asesores Financieros.

Thyme | Inteligencia de Reuniones para Asesores Financieros

Esté presente en sus reuniones con clientes con Thyme. Generamos transcripciones, notas y tareas que se sincronizan con Wealthbox, Redtail y Salesforce.

Características clave

• Transcripción de reuniones: Thyme se une a sus reuniones en línea, en persona y telefónicas, generando una transcripción palabra por palabra de todo lo que se dijo.
• Consultas de conversación: ¿Olvidó un detalle en una conversación? Solo pregunte a Thyme.
• Gestión de calendario: Vea su calendario de un vistazo y elija si desea que Thyme se una a una reunión.
• Gestión de tareas: Adapte su proceso de gestión de tareas con flujos de trabajo personalizados, secuencias de tareas automatizadas y gestión de proyectos optimizada.
• Integraciones: Admite su pila, desde CRM hasta herramientas de reunión en línea.

Casos de uso

• Asesores financieros: Mejore las reuniones con los clientes con transcripciones detalladas y notas procesables.
• Gerentes de proyecto: Agilice la gestión de tareas y los flujos de trabajo del proyecto.
• Equipos de ventas: Integre las notas y tareas de las reuniones directamente en su CRM para realizar un seguimiento sin problemas.

Precios

Básico: Gratis

• Para RIAs pequeñas que usan WealthBox con solo unas pocas reuniones en línea.
• 5 reuniones al mes
• Máximo 50 minutos por reunión
• 1 Usuario
• Integración de WealthBox
• Reuniones en línea

Profesional: $49/mes

• Aumente sus esfuerzos de desarrollo con funciones avanzadas y mayor capacidad.
• Reuniones ilimitadas
• Duración ilimitada
• Todas las plataformas en línea y llamadas telefónicas
• Integraciones de Redtail y Salesforce
• Reuniones en persona

Equipos

Thyme está diseñado para respaldar equipos de todos los tamaños, desde RIAs pequeñas hasta grandes empresas de asesoría financiera. Nuestras funciones están diseñadas para mejorar la colaboración, optimizar los flujos de trabajo y garantizar que todos los miembros del equipo estén en la misma página.