Thymeवित्तीय सलाहकारों के लिए बैठक बुद्धिमत्ता।

Thyme | वित्तीय सलाहकारों के लिए बैठक बुद्धिमत्ता

Thyme के साथ अपनी क्लाइंट मीटिंग्स में उपस्थित रहें। हम Wealthbox, Redtail और Salesforce के साथ सिंक होने वाले ट्रांसक्रिप्ट, नोट्स और टास्क उत्पन्न करते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

• बैठक ट्रांसक्रिप्शन: Thyme आपकी ऑनलाइन, व्यक्तिगत और फ़ोन मीटिंग्स में शामिल होता है, जो कहे गए हर शब्द का शब्द-दर-शब्द ट्रांसक्रिप्ट उत्पन्न करता है।
• बातचीत क्वेरी: क्या आपने किसी बातचीत में किसी विवरण को भूल दिया है? बस Thyme से पूछें।
• कैलेंडर प्रबंधन: अपनी कैलेंडर को एक नज़र में देखें और चुनें कि आप Thyme को किसी मीटिंग में शामिल करना चाहते हैं या नहीं।
• कार्य प्रबंधन: कस्टम वर्कफ़्लो, स्वचालित कार्य अनुक्रम और सुव्यवस्थित प्रोजेक्ट प्रबंधन के साथ अपनी कार्य प्रबंधन प्रक्रिया को अनुकूलित करें।
• एकीकरण: आपके स्टैक का समर्थन करता है, CRM से लेकर ऑनलाइन मीटिंग टूल तक।

उपयोग के मामले

• वित्तीय सलाहकार: विस्तृत ट्रांसक्रिप्ट और कार्रवाई योग्य नोट्स के साथ क्लाइंट मीटिंग्स को बढ़ाएँ।
• प्रोजेक्ट मैनेजर: कार्य प्रबंधन और प्रोजेक्ट वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करें।
• सेल्स टीम: निर्बाध फ़ॉलो-अप के लिए अपने CRM में सीधे मीटिंग नोट्स और टास्क एकीकृत करें।

मूल्य निर्धारण

स्टार्टर: मुफ़्त

• केवल कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स के साथ WealthBox का उपयोग करने वाले छोटे RIAs के लिए।
• प्रति माह 5 मीटिंग
• प्रति मीटिंग अधिकतम 50 मिनट
• 1 उपयोगकर्ता
• WealthBox एकीकरण
• ऑनलाइन मीटिंग

पेशेवर: $49/महीना

• उन्नत सुविधाओं और बढ़ी हुई क्षमता के साथ अपने विकास प्रयासों को बढ़ाएँ।
• असीमित मीटिंग
• असीमित अवधि
• सभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और फ़ोन कॉल
• Redtail और Salesforce एकीकरण
• व्यक्तिगत मीटिंग

टीमें

Thyme को छोटे RIAs से लेकर बड़ी वित्तीय सलाहकार फर्मों तक, सभी आकार की टीमों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारी सुविधाएँ सहयोग को बढ़ाने, वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं कि प्रत्येक टीम का सदस्य एक ही पृष्ठ पर हो।