ThymeKecerdasan Rapat untuk Penasihat Keuangan.

Thyme | Kecerdasan Rapat untuk Penasihat Keuangan

Hadir di rapat klien Anda dengan Thyme. Kami menghasilkan transkrip, catatan, dan tugas yang disinkronkan dengan Wealthbox, Redtail, dan Salesforce.

Fitur Utama

• Transkrip Rapat: Thyme bergabung dengan rapat online, tatap muka, dan telepon Anda, menghasilkan transkrip kata demi kata dari semua yang dikatakan.
• Kueri Percakapan: Lupa detail dalam percakapan? Tanyakan saja pada Thyme.
• Manajemen Kalender: Lihat kalender Anda sekilas dan pilih apakah Anda ingin Thyme bergabung dengan rapat.
• Manajemen Tugas: Sesuaikan proses manajemen tugas Anda dengan alur kerja khusus, urutan tugas otomatis, dan manajemen proyek yang efisien.
• Integrasi: Mendukung tumpukan Anda, dari CRM hingga alat rapat online.

Kasus Penggunaan

• Penasihat Keuangan: Tingkatkan rapat klien dengan transkrip terperinci dan catatan yang dapat ditindaklanjuti.
• Manajer Proyek: Sederhanakan manajemen tugas dan alur kerja proyek.
• Tim Penjualan: Integrasikan catatan rapat dan tugas langsung ke CRM Anda untuk tindak lanjut yang lancar.

Harga

Pemula: Gratis

• Untuk RIA kecil yang menggunakan WealthBox dengan hanya beberapa rapat online.
• 5 rapat per bulan
• Maksimum 50 menit per rapat
• 1 Pengguna
• Integrasi WealthBox
• Rapat online

Profesional: $49/bulan

• Tingkatkan upaya pengembangan Anda dengan fitur canggih dan kapasitas yang lebih besar.
• Rapat tanpa batas
• Durasi tanpa batas
• Semua platform online, dan panggilan telepon
• Integrasi Redtail dan Salesforce
• Rapat tatap muka

Tim

Thyme dirancang untuk mendukung tim dari semua ukuran, dari RIA kecil hingga perusahaan penasihat keuangan besar. Fitur kami dirancang untuk meningkatkan kolaborasi, menyederhanakan alur kerja, dan memastikan bahwa setiap anggota tim berada di halaman yang sama.