ezyClientsクライアントオンボーディングとドキュメント収集に必要なものすべて

ezyClients: クライアントオンボーディングとドキュメント収集を効率化

はじめに

ezyClientsは、クライアントオンボーディングとドキュメント収集プロセスを簡素化するために設計された包括的なプラットフォームです。インテークフォームの作成、ドキュメントのリクエスト、電子署名の取得、PDFの自動入力、リマインダーの自動化など、一連のツールを提供しています。

主要な機能

• 動的なワークフロー
• スマートフォーム
• 電子署名機能
• 自動PDF入力
• 安全なファイル共有
• 自動リマインダー

ユースケース

• 一般的なクライアントオンボーディング
• スピーカー情報の収集
• ビザおよび居住許可の申請
• 金融サービス（KYC、税務申告書、投資家アンケート）
• デジタルエージェンシーのタスク（ウェブサイトコンテンツ、マーケティングアセット）

価格

1. スタータープラン：無料

   • 無制限のワークフロー
   • 5クライアント
   • 10GBのストレージ

2. ビジネスプラン：月額40ドルまたは年間480ドル

   • 無制限のワークフローとクライアント
   • 50GBのストレージ
   • カスタムブランディング

3. エンタープライズプラン：カスタム価格

   • 無制限のワークフローとクライアント
   • カスタムアプリとAPI統合
   • 24時間365日の専用サポート

チーム

ezyClientsは、小規模企業から大企業まで、さまざまな業界とチーム規模に対応しています。このプラットフォームは、以下に特に役立ちます。

• 財務および会計チーム
• 法務部
• 人事
• デジタルエージェンシー
• カスタマーサービスチーム