プロビジアン
プロビジアンを使用すれば、統合されたプラットフォームから、財務計画の策定、リスク管理、財務アドバイスの伝達を簡単に行うことができます。
製品ハイライト
- アカウントアグリゲーション: プロビジアンを 11,000 を超える金融機関とシームレスに統合できます。
- シナリオ分析: 市場状況をシミュレートして、リスクを管理し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。
- クライアントポータル: クライアントとのコラボレーションとパフォーマンスの追跡のための包括的なプラットフォームです。
ユースケース
- ファイナンシャルプランニング: キャッシュフロー分析を用いて、包括的なファイナンシャルプランを作成できます。
- リスクマネジメント: 投資リスクを評価するために、モンテカルロシミュレーションを使用できます。
- クライアントコミュニケーション: クライアントと簡単に財務情報やレポートを共有できます。
ターゲットオーディエンス
サービスを向上させ、顧客体験を向上させる包括的なプラットフォームを探しているファイナンシャルアドバイザーです。
