Workbase
B2Bアカウントチーム向けのデータ＆ワークフロープラットフォーム
B2Bアカウントチーム向けのデータ＆ワークフロープラットフォーム、Workbase。顧客離反率抑制、顧客支出増大を支援します。アカウントマネージャーは、データダッシュボードとチェックリストで顧客維持・アップセル戦略を強化できます。
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Workbase
Workbaseは、アカウントチーム向けの最新のデータプラットフォームです。リアルタイムデータ分析と自動化されたワークフローにより、営業活動の効率化、顧客エンゲージメントの向上を実現します。数式ベースのトリガーやカスタマイズ可能なアクションにより、ビジネスニーズに合わせた柔軟な運用が可能です。
- •数式ベースのトリガー:数式ベースのトリガー機能により、高度なカスタマイズが可能になり、特定の条件に合致したイベントを正確に検知し、必要なアクションを実行できます。
- •クロスオブジェクト対応:複数のデータテーブルにアクセスし、集計関数や参照関数などを用いた複雑な計算やデータ処理が可能です。
- •数式の積み重ねと永続化:数式を積み重ねて複雑なワークフローを作成でき、個々の数式をテスト、再利用できます。
- •レコードレベルでの数式実行:個々のレコードレベルで数式を実行し、パーソナライズされたアクション可能な通知を提供します。
- •カスタムメッセージ:メール、チャット、テキストなど、様々な方法でカスタマイズ可能なメッセージを送信できます。動的なフィールド挿入やテーブル全体の挿入も可能です。
- •自動化アクション:レコードの作成、データの一括更新、キャンペーンへのレコード追加など、様々な自動化アクションを実行できます。
- •分かりやすいワークブックインターフェース:ワークブックインターフェースにより、数式とデータが1箇所に整理され、Salesforceのような複雑なツールとは異なり、作業が容易になります。
- •分かりやすい作業の流れ:セクションと論理的な流れを作成することで、作業内容を簡単に追跡し、検証できます。
- •トリガーのテストとQA:データとトリガーを並べて確認することで、正しいロジックが実装されていることを確認できます。
- •本番環境対応:ライブシステムに展開でき、バッチ処理、並列処理、スケーラブルなコンピューティングにより、大規模な運用を可能にします。
- •成長率の監視:過去30日間のトランザクション量の増加を示すアカウントを特定します。
- •従業員数集計:関連付けられたアカウント間の従業員数を集計します。
- •ケースの優先順位付け:キーワードに基づいて、受信ケースの優先順位を付けます。
- •プロダクト主導型営業分析:過去1ヶ月間のトランザクション量の増加を移動平均と比較します。
- •予測更新アラート:四半期の総予測額の5％以上予測が更新された機会を特定します。
- •CRMデータ品質監視:通常使用量の2標準偏差を超える使用制限を持つアカウントを特定します。
- •フィールド完全性チェック:ステージ3にあるが、主要フィールドの入力が80％しかない機会を特定します。
Workbaseは、現代のデータプラットフォームとして、アカウントチームの生産性向上に貢献します。リアルタイムのデータ分析に基づいた自動化されたワークフローにより、営業活動の効率化、顧客エンゲージメントの強化、そしてデータに基づいた意思決定を実現します。これにより、ビジネス目標の達成を加速し、競争優位性を確立します。
