Thymeファイナンシャルアドバイザー向けのミーティングインテリジェンス。

Thyme | ファイナンシャルアドバイザー向けのミーティングインテリジェンス

Thyme でクライアントとのミーティングに臨みましょう。Thyme は、Wealthbox、Redtail、Salesforce と同期するトランスクリプト、メモ、タスクを生成します。

主要な機能

• ミーティングの書き起こし: Thyme は、オンライン、対面、電話でのミーティングに参加し、発言されたすべての内容を逐語的に書き起こします。
• 会話クエリ: 会話の内容を忘れてしまった場合は、Thyme に尋ねるだけです。
• カレンダー管理: カレンダーをひと目で確認し、Thyme をミーティングに参加させるかどうかを選択できます。
• タスク管理: カスタムワークフロー、自動化されたタスクシーケンス、合理化されたプロジェクト管理でタスク管理プロセスを調整できます。
• 統合: CRM からオンラインミーティングツールまで、あなたのスタックをサポートします。

ユースケース

• ファイナンシャルアドバイザー: 詳細なトランスクリプトと実行可能なメモでクライアントとのミーティングを強化しましょう。
• プロジェクトマネージャー: タスク管理とプロジェクトワークフローを合理化しましょう。
• 営業チーム: CRM に直接ミーティングのメモとタスクを統合して、スムーズなフォローアップを実現しましょう。

価格

スターター: 無料

• WealthBox を使用して、オンラインミーティングを数回しか行わない小規模な RIA 向けです。
• 月間 5 回のミーティング
• ミーティングあたり最大 50 分
• 1 ユーザー
• WealthBox 統合
• オンラインミーティング

プロフェッショナル: 月額 $49

• 高度な機能と拡張された容量で、開発の取り組みを強化しましょう。
• 無制限のミーティング
• 無制限の期間
• すべてのオンラインプラットフォームと電話
• Redtail と Salesforce の統合
• 対面ミーティング

チーム

Thyme は、小規模な RIA から大規模なファイナンシャルアドバイザリー会社まで、あらゆる規模のチームをサポートするように設計されています。Thyme の機能は、コラボレーションを強化し、ワークフローを合理化し、すべてのチームメンバーが同じページにいることを保証するために構築されています。