Saturn富裕層向けのバックオフィスとコンプライアンスの自動化

サターン AI: データドリブンな効率性と AI を活用して、独立系ファイナンシャルアドバイザーとウェルスマネージャーをエンパワーメント

はじめに

サターン AI は、業界固有のデータ統合と目的別に構築された AI を組み合わせることで、ファイナンシャルアドバイザーの状況を一変させ、顧客に提供される価値を高め、前例のない効率性を解き放ちます。

主要な機能

• 業界固有の統合: さまざまなソースからのデータをシームレスに統合して、統一されたプラットフォームを作成します。
• 目的別に構築された AI: 正確で、高品質で、コンプライアンス準拠の金融サービスデータのために CoPlanner AI を活用します。
• 顧客エクスペリエンスの向上: 非構造化データと構造化データの両方を取り込むように設計されたツールにより、顧客とのやり取りが向上します。
• コンプライアンス管理: 高品質なデータを使用して、コンプライアンスリスクを積極的に検出および管理します。
• データセキュリティ: データ保護の最高レベルを遵守し、顧客データの安全性を確保します。

ユースケース

• ファイナンシャルアドバイザー: 管理上の負担を軽減することで、顧客との時間を増やすことができます。
• パラプランナー: ケースを 2 ～ 4 倍の速さで解決し、顧客に優れたエクスペリエンスを提供します。
• コンプライアンスディレクター: 信頼性の高いデータの洞察を使用して、コンプライアンスリスクを積極的に管理します。

価格

サターン AI は、ファイナンシャルアドバイザー会社の特定のニーズに合わせてカスタマイズされた価格設定を提供します。詳細な見積もりについては、お問い合わせください。また、当社のソリューションがお客様の予算にどのように適合するかについても詳しく知ることができます。

チーム

サターン AI は、英国全体でさまざまな規模の企業をサポートしており、300 人以上のアドバイザーが当社のツールを活用して効率性とサービス品質を向上させています。当社のコンプライアンスとデータモデルである CoPlanner AI は、チームが最も重要なことに集中できるようにします。それは、卓越したファイナンシャルアドバイスを提供することです。

• 英国の規制対象のアドバイス会話の 0.6% は、現在サターンを通じて処理されています。
• 英国全体の 300 人以上のアドバイザーが、サターンを使用してサービスを向上させています。
• サターンのデータキャプチャおよび効率化ツールを使用するアドバイス会社によって、550,000 分以上の時間が節約されました。

デモにサインアップして、ファイナンシャルプランニングの効率性の未来を体験してください。