ezyClientsTudo o que você precisa para fazer o onboarding de clientes e coletar documentos

ezyClients: Otimize o onboarding de clientes e a coleta de documentos

Introdução

ezyClients é uma plataforma abrangente projetada para simplificar os processos de onboarding de clientes e coleta de documentos. Ela oferece um conjunto de ferramentas para construir formulários de entrada, solicitar documentos, obter assinaturas eletrônicas, preencher PDFs automaticamente e automatizar lembretes.

Recursos principais

• Fluxos de trabalho dinâmicos
• Formulários inteligentes
• Capacidades de assinatura eletrônica
• Preenchimento automático de PDF
• Compartilhamento de arquivos seguro
• Lembretes automáticos

Casos de uso

• Onboarding geral de clientes
• Coleta de informações de palestrantes
• Solicitações de visto e residência
• Serviços financeiros (KYC, declarações de impostos, questionários de investidores)
• Tarefas de agências digitais (conteúdo do site, ativos de marketing)

Preços

1. Plano Starter: Gratuito

   • Fluxos de trabalho ilimitados
   • 5 clientes
   • 10 GB de armazenamento

2. Plano Business: US$ 40/mês ou US$ 480/ano

   • Fluxos de trabalho e clientes ilimitados
   • 50 GB de armazenamento
   • Branding personalizado

3. Plano Enterprise: Preços personalizados

   • Fluxos de trabalho e clientes ilimitados
   • Aplicativos personalizados e integrações de API
   • Suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana

Equipes

ezyClients atende a diversas indústrias e tamanhos de equipe, desde pequenas empresas até grandes empresas. A plataforma é particularmente útil para:

• Equipes de finanças e contabilidade
• Departamentos jurídicos
• Recursos humanos
• Agências digitais
• Equipes de atendimento ao cliente