Origin - Orçamento, Acompanhamento de Despesas, Investimento e Aconselhamento

Construa sua riqueza em um só lugar

Recursos principais

• Acompanhamento do patrimônio líquido: Conecte suas contas para obter uma visão geral completa e segura de seus ativos e passivos.
• Acompanhamento de despesas: Veja todas as suas transações em um só lugar e obtenha insights sobre seus gastos, assinaturas e fluxo de caixa.
• Orçamento: Crie um orçamento com um clique, adicione categorias personalizadas e acompanhe seu progresso ao longo do mês.
• Conta de dinheiro: Faça seu dinheiro crescer com nossa taxa promocional de 5,8% APY.
• Investimentos em índices automatizados: Mantenha mais de seus retornos com uma carteira de índices personalizada e isenta de taxas AUM.
• Pacotes de ações: Descubra novas ações e invista em coleções selecionadas por nossa equipe de investimento especializada.
• Assistente de finanças de IA: Deixe a IA analisar sua carteira, ajudá-lo a planejar sua aposentadoria, criar uma meta de poupança e responder a todas as suas perguntas sobre dinheiro.
• Planejadores financeiros certificados®: Reúna-se com um especialista para obter suporte personalizado e recomendações personalizadas para cada marco financeiro.
• Planejamento patrimonial: Crie um testamento básico, um testamento completo ou uma trust para proteger seus ativos e evitar disputas legais caras no tribunal de inventário.

Casos de uso

• Gerenciamento de finanças pessoais: Acompanhe seu patrimônio líquido, gastos e orçamento em um só lugar.
• Crescimento de investimentos: Utilize contas de dinheiro de alto rendimento, investimentos em índices automatizados e pacotes de ações para aumentar sua riqueza.
• Orientação financeira: Obtenha insights em tempo real da IA e orientação humana especializada em tópicos que vão desde investimentos até a aposentadoria.
• Planejamento patrimonial: Proteja seus ativos e garanta que seus desejos sejam cumpridos com ferramentas abrangentes de planejamento patrimonial.

Preços

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Equipes

Origin é apoiado por uma rede de Planejadores Financeiros Certificados® e uma equipe de investimento dedicada, garantindo que você receba aconselhamento especializado e opções de investimento selecionadas. Nosso Assistente de Finanças de IA fornece insights em tempo real e recomendações personalizadas, tornando a gestão financeira acessível e simples para todos.