Thyme logo

ThymeИнтеллект для совещаний финансовых консультантов.

Онлайн-совещания являются одним из основных продуктов для финансовых консультантов, но отслеживание идей, заметок и задач во время этих совещаний представляет собой вызов для консультантов, поскольку им приходится оставаться вовлеченными в звонок, записывая детали. Thyme решает эту проблему с помощью транскрипции, резюмирования, разбора документов и бесшовной синхронизации с остальной частью стека консультанта, включая Wealthbox и Redtail. Наши пользователи экономят часы каждую неделю и получают намного лучшие заметки, которые повышают качество их отношений с клиентами.

2024-07-19
Active
Early
S24
2
B2B
United States of AmericaAmerica / CanadaRemoteFully Remote
Thyme screenshot
Подробнее о Thyme

Thyme | Интеллект для совещаний финансовых консультантов

Будьте присутствующими на встречах с клиентами с помощью Thyme. Мы генерируем стенограммы, заметки и задачи, которые синхронизируются с Wealthbox, Redtail и Salesforce.

Ключевые функции

  • Транскрипция совещаний: Thyme присоединяется к вашим онлайн-совещаниям, личным встречам и телефонным звонкам, генерируя дословную стенограмму всего сказанного.
  • Запросы к разговору: Забыли деталь в беседе? Просто спросите Thyme.
  • Управление календарем: Просматривайте свой календарь в режиме реального времени и выбирайте, хотите ли вы, чтобы Thyme присоединился к совещанию.
  • Управление задачами: Настройте свой процесс управления задачами с помощью настраиваемых рабочих процессов, автоматизированных последовательностей задач и оптимизированного управления проектами.
  • Интеграции: Поддерживает ваш стек, от CRM до инструментов для онлайн-совещаний.

Сферы применения

  • Финансовые консультанты: Улучшайте встречи с клиентами с помощью подробных стенограмм и применимых заметок.
  • Руководители проектов: Оптимизируйте управление задачами и рабочие процессы проектов.
  • Команды продаж: Интегрируйте заметки о совещаниях и задачи непосредственно в CRM для беспроблемного отслеживания.

Цены

Стартовый: Бесплатно

  • Для небольших RIA, использующих WealthBox, с небольшим количеством онлайн-совещаний.
  • 5 совещаний в месяц
  • Максимальная продолжительность 50 минут для каждого совещания
  • 1 пользователь
  • Интеграция WealthBox
  • Онлайн-совещания

Профессиональный: $49/месяц

  • Масштабируйте свои усилия по разработке с помощью расширенных функций и увеличенной емкости.
  • Неограниченное количество совещаний
  • Неограниченная продолжительность
  • Все онлайн-платформы, а также телефонные звонки
  • Интеграция Redtail и Salesforce
  • Личные встречи

Команды

Thyme разработан для поддержки команд всех размеров, от небольших RIA до крупных финансовых консультационных фирм. Наши функции созданы для повышения сотрудничества, оптимизации рабочих процессов и обеспечения того, чтобы каждый член команды был на одной волне.

Топ-10 продуктов недели