ThymeFinansal Danışmanlar İçin Toplantı Zekası.

Thyme | Finansal Danışmanlar İçin Toplantı Zekası

Thyme ile müşteri toplantılarınızda hazır bulunun. Wealthbox, Redtail ve Salesforce ile senkronize olan transkriptler, notlar ve görevler oluşturuyoruz.

Temel Özellikler

• Toplantı Transkripsiyonu: Thyme, çevrimiçi, yüz yüze ve telefon görüşmelerinize katılır ve söylenen her şeyin sözcük sözcük transkriptini oluşturur.
• Konuşma Sorgu: Bir konuşmada bir ayrıntıyı mı unuttunuz? Sadece Thyme'a sorun.
• Takvim Yönetimi: Takviminizi bir bakışta görüntüleyin ve Thyme'ın bir toplantıya katılmasını isteyip istemediğinizi seçin.
• Görev Yönetimi: Özel iş akışları, otomatik görev dizileri ve optimize edilmiş proje yönetimi ile görev yönetimi sürecinizi özelleştirin.
• Entegrasyonlar: CRM'den çevrimiçi toplantı araçlarına kadar yığınınızı destekler.

Kullanım Durumları

• Finansal Danışmanlar: Detaylı transkriptler ve uygulanabilir notlar ile müşteri toplantılarını geliştirin.
• Proje Yöneticileri: Görev yönetimini ve proje iş akışlarını kolaylaştırın.
• Satış Ekipleri: Sorunsuz takipler için toplantı notlarını ve görevleri doğrudan CRM'nize entegre edin.

Fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

• Sadece birkaç çevrimiçi toplantıyla WealthBox kullanan küçük RIA'lar içindir.
• Ayda 5 toplantı
• Toplantı başına maksimum 50 dakika
• 1 Kullanıcı
• WealthBox entegrasyonu
• Çevrimiçi toplantılar

Profesyonel: Ayda $49

• Gelişmiş özellikler ve artan kapasiteyle geliştirme çabalarınızı artırın.
• Sınırsız toplantı
• Sınırsız süre
• Tüm çevrimiçi platformlar ve telefon görüşmeleri
• Redtail ve Salesforce entegrasyonları
• Yüz yüze toplantılar

Ekipler

Thyme, küçük RIA'lardan büyük finansal danışmanlık şirketlerine kadar her boyuttaki ekibi desteklemek için tasarlanmıştır. Özelliklerimiz, işbirliğini artırmak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve her ekip üyesinin aynı sayfada olduğundan emin olmak için oluşturulmuştur.