利用机器学习为财务顾问赋能有机增长 成长是所有财务顾问的首要任务。 然而,有机增长过程效率低下,充斥着噪音。 顾问经常浪费时间通过整合 LinkedIn、ZoomInfo、Pitchbook 等横向解决方案中的信息来构建潜在客户列表,对这些潜在客户进行资格预审,安排会议,并在不合格的潜在客户身上浪费时间。 顾问平均每转化 1 名新客户就花费 58 小时用于业务开发,转化率不到 1%。 由于有机增长耗时,顾问经常转向无机增长途径,例如并购,尽管这种途径的资本效率远低于有机增长。 在 FINNY,我们确信我们可以通过 AI 做得更好。 利用我们的工具,顾问可以:识别目标细分市场中的潜在客户,为每个潜在客户汇总数千个数据点根据预测的转化可能性对潜在客户进行优先排序,该评分对每个顾问和潜在客户对都独一无二自动与高优先级潜在客户联系并安排会议 简而言之,FINNY 是顾问在发展其业务时的一站式解决方案,从解决客户招募问题开始。 FINNY 于 5 月为选定的 RIA 推出了付费试点项目,我们的候补名单在不到一个月的时间里就增长到 30 家公司。
Finny AI 提供灵活的定价计划,旨在满足不同发展阶段的财务顾问的需求。联系我们获取详细的定价信息,并找到最适合您需求的计划。
Finny AI 由一支致力于帮助财务顾问有机增长业务的专门团队提供支持。我们的团队利用尖端的 AI 技术,提供个性化且有效的客户招募解决方案,确保您将更多时间花在理想客户身上,而将更少时间花在寻找客户上。
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